Wählen Sie Ihre Integrationsmethode

OlgaOlka

July 24, 2024

Wählen Sie Ihre Integrationsmethode

Einstein-Aktivitätserfassung

Salesforce empfiehlt jetzt die Einstein-Aktivitätserfassung als beste Möglichkeit zur Integration von Outlook und Salesforce.

Die Einstein-Aktivitätserfassung bietet intelligente Produktivitätsfunktionen, die über die reine Synchronisierung von Kontakten und Kalenderereignissen hinausgehen.

Wichtigste Vorteile der Einstein-Aktivitätserfassung:
💡Automatische Protokollierung von Outlook-E-Mails in relevanten Salesforce-Datensätzen
💡Nahezu Echtzeit-Synchronisierung von Outlook-Kalenderereignissen
💡Vereinfachter geführter Einrichtungsablauf für Administratoren
💡Unterstützt größere Synchronisierungsvolumina als das 5K-Limit von Lightning Sync
💡Weitere Innovationen und Verbesserungen stehen an

Erste Schritte mit Einstein-Aktivitätserfassung:
💡Navigieren Sie im Salesforce-Setup zu Einstein-Aktivitätserfassung > Austausch.
💡Klick Richten Sie die Exchange-Integration ein und wählen Sie Ihre Verbindungsmethode.
💡Folgen Sie den Anweisungen installieren das Outlook-Add-In und Einloggen mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen.

Der geführte Fluss ermöglicht es Ihnen wählen Sie, welche Outlook Elemente, die synchronisiert werden sollen, Wegbeschreibungen synchronisieren und optional die E-Mail-Erfassung aktivieren. Einstein-Aktivitätserfassung leitet automatisch die erste Synchronisierung ein. Einmal konfiguriert – keine Feldzuordnung erforderlich. Benutzer können sofort direkt in Outlook auf Salesforce-Daten zugreifen. Administratoren können den Synchronisierungsstatus verfolgen, Connectors verwalten und Erfassungseinstellungen nach der Einrichtung konfigurieren.

Für die meisten Anwendungsfälle ist die Einstein-Aktivitätserfassung die Lösung ideale Wahl um die Produktivität durch die Verbindung von Outlook und Salesforce zu steigern.

Legacy-Lightning-Synchronisierungsoption

Lightning Sync bietet eine grundlegende bidirektionale Synchronisierung von Outlook-Kontakten mit Salesforce-Objekten.

Allerdings ist Lightning Sync jetzt verfügbar nur verfügbar für Kunden, die vor Winter '21 abonniert. Es werden keine neuen Funktionserweiterungen vorgenommen.

Für ältere Lightning Sync Setup:
💡Installieren Sie das Lightning Sync Outlook-Add-In
💡Konfigurieren Sie Synchronisierungsrichtungen und Feldzuordnungen
💡Zu den Einschränkungen gehören 5 Kontakte und keine E-Mail-Synchronisierung

Cloud Connect

Cloud Connect bietet eine vollständige bidirektionale Synchronisierung zwischen Outlook und Salesforce. Dazu gehören E-Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben. Es funktioniert über eine Connector-App, die in Ihrem Netzwerk installiert ist.

Hauptmerkmale:
☁️Bidirektionale Synchronisierung
☁️ E-Mail-Synchronisierung
☁️ Bewältigt große Datenmengen

Ideal für: Große Teams, die eine End-to-End-Synchronisierung und E-Mail-Protokollierung benötigen.
Lassen Sie uns nun durchgehen, wie Sie jede dieser Integrationsmethoden einrichten.

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Wählen Sie Ihre Integrationsmethode

Einstein-Aktivitätserfassung Salesforce empfiehlt jetzt die Einstein-Aktivitätserfassung als beste Möglichkeit zur Integration von Outlook und Salesforce.

Die Einstein-Aktivitätserfassung bietet intelligente Produktivitätsfunktionen, die über die reine Synchronisierung von Kontakten und Kalenderereignissen hinausgehen.

Wichtigste Vorteile der Einstein-Aktivitätserfassung: 💡Automatische Protokollierung von Outlook-E-Mails in relevanten Salesforce-Datensätzen 💡Nahezu Echtzeit-Synchronisierung von Outlook-Kalenderereignissen 💡Vereinfachter geführter Einrichtungsablauf für Administratoren 💡Unterstützt größere Synchronisierungsvolumina als das 5K-Limit von Lightning Sync 💡Weitere Innovationen und Verbesserungen stehen an Erste Schritte mit Einstein-Aktivitätserfassung: 💡Navigieren Sie im Salesforce-Setup zu Einstein-Aktivitätserfassung > Austausch.

💡Klick Richten Sie die Exchange-Integration ein und wählen Sie Ihre Verbindungsmethode.

💡Folgen Sie den Anweisungen installieren Sie das Outlook-Add-In und Einloggen mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen.

Der geführte Fluss ermöglicht es Ihnen wählen Sie, welche Outlook Elemente, die synchronisiert werden sollen, Wegbeschreibungen synchronisieren und optional die E-Mail-Erfassung aktivieren.

Einstein-Aktivitätserfassung leitet automatisch die erste Synchronisierung ein.

Einmal konfiguriert – keine Feldzuordnung erforderlich.

Benutzer können sofort direkt in Outlook auf Salesforce-Daten zugreifen.

Administratoren können den Synchronisierungsstatus verfolgen, Connectors verwalten und Erfassungseinstellungen nach der Einrichtung konfigurieren.

Für die meisten Anwendungsfälle ist die Einstein-Aktivitätserfassung die Lösung ideale Wahl um die Produktivität durch die Verbindung von Outlook und Salesforce zu steigern.

Legacy-Lightning-Synchronisierungsoption Lightning Sync bietet eine grundlegende bidirektionale Synchronisierung von Outlook-Kontakten mit Salesforce-Objekten.

Allerdings ist Lightning Sync jetzt ~~verfügbar~~ nur verfügbar für Kunden, die vor Winter '21 abonniert haben.

Es werden keine neuen Funktionserweiterungen vorgenommen.

Für ältere Lightning Sync Setup: 💡Installieren Sie das Lightning Sync Outlook-Add-In 💡Konfigurieren Sie Synchronisierungsrichtungen und Feldzuordnungen 💡Zu den Einschränkungen gehören 5 Kontakte und keine E-Mail-Synchronisierung Cloud Connect Cloud Connect bietet eine vollständige bidirektionale Synchronisierung zwischen Outlook und Salesforce.

Dazu gehören E-Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben.

Es funktioniert über eine Connector-App, die in Ihrem Netzwerk installiert ist.

Hauptmerkmale: ☁️Bidirektionale Synchronisierung ☁️ E-Mail-Synchronisierung ☁️ Bewältigt große Datenmengen Ideal für: Große Teams, die eine End-to-End-Synchronisierung und E-Mail-Protokollierung benötigen.

Lassen Sie uns nun durchgehen, wie Sie jede dieser Integrationsmethoden einrichten.

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