Salesforce- und Outlook-Integration: So richten Sie sie ein

Inhaltsverzeichnis

Wählen Sie Ihre Integrationsmethode
Einstein-Aktivitätserfassung
Legacy-Lightning-Synchronisierungsoption
Cloud Connect
Einrichten der Lightning-Synchronisierung zwischen Outlook und Salesforce 
Schritt 1: Installieren Sie Das Lightning Sync-Add-In
Schritt 2: Melden Sie Sich Beim Add-In An 
Schritt 3: Aktivieren Sie Die Synchronisierung Der Richtungen  
Schritt 4: Felder Zuordnen 
Einrichten von Cloud Connect für die Outlook- und Salesforce-Integration
Schritt 1: Installieren Und Konfigurieren Sie Cloud Connect 
Schritt 2: Benutzersynchronisierung Verwalten 
Best Practices für die Verwaltung der Integration
Zusammenfassung

Salesforce integrieren und Outlook ermöglicht Ihnen die Synchronisierung von Kontakten, Kalendern und E-Mails zwischen den beiden Plattformen. Dies macht Ihre Vertriebs- und Marketingteams produktiver, da sie eine zentrale Quelle für Kundeninformationen erhalten.  

In diesem umfassenden Leitfaden führen wir Sie durch den gesamten Prozess der Einrichtung der Salesforce- und Outlook-Integration mithilfe von Lightning Sync oder Cloud Connect.

Warum Salesforce und Outlook integrieren?

Hier sind einige der größten Vorteile der Verbindung Ihrer Outlook- und Salesforce-Konten: Sie sind mit ihrer CRM-Reise zufrieden. 

Greifen Sie an einem Ort auf Kontakte zu- Durch die Synchronisierung von Kontakten zwischen Outlook und Salesforce wird sichergestellt, dass alle Kontaktdaten in beiden Systemen aktuell sind. Dadurch wird eine doppelte Dateneingabe vermieden. 

Kalender nebeneinander anzeigen – Durch die Synchronisierung von Outlook- und Salesforce-Kalendern erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle Besprechungen, Anrufe und Ereignisse in einem Kalender. 

E-Mails automatisch protokollieren – In Outlook gesendete und empfangene E-Mails können automatisch in Salesforce erfasst werden, um einen vollständigen Verlauf der Kundeninteraktionen zu erhalten.  

Arbeiten Sie nahtlos auf allen Geräten – Mit Lightning Sync können Sie auf Ihrem Desktop oder Mobilgerät auf Ihre Outlook- und Salesforce-Daten zugreifen. 

Verbessern Sie die Vertriebs- und Marketingeffizienz – Durch die Integration wichtiger Kundendaten zwischen den beiden Systemen sind Vertriebs- und Marketingteams besser für den Aufbau von Beziehungen gerüstet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Outlook und Salesforce Silos beseitigt, manuelle Arbeit reduziert und die 360-Grad-Ansicht der Kunden bietet, die Vertriebs- und Marketingteams benötigen.